Pipedrive CRM-Anbindung zu Arvana
Damit wir die über Kampagnen generierten Leads direkt und automatisiert an euer CRM übermitteln können, richten wir eine direkte Schnittstelle zu Pipedrive ein. So bleibt euer Aufwand minimal, und alle Leads landen ohne Umwege im System.
In diesem Artikel zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du uns in unter fünf Minuten korrekt zu Pipedrive einlädst.
Warum benötigen wir Zugriff?
Ziel ist es, alle Leads inklusive Kontaktdaten automatisiert in eurem CRM zu speichern, damit ihr sofort mit der Nachverfolgung starten könnt – ohne manuelle Importe oder Copy-Paste.
Wenn wir mit Pipedrive arbeiten, erstellen wir standardmäßig: einen Kontakt, ein Unternehmen und einen Deal mit der Verknüpfung zwischen den Objekten. Falls ihr eine andere Struktur bevorzugt, gib bitte deinem Ansprechpartner bei Arvana Bescheid. Wir passen das Setup dann entsprechend an.
So richtest du den Zugriff ein
- Pipedrive öffnen:
Melde dich bei Pipedrive an und klicke oben rechts auf deinen Profilnamen und wähle "Manage Users". Wenn du das Feld nicht siehst, prüfe ob du alle nötigen Rechte beseitzt. - Nutzer einladen:
Wähle „+ User“ aus. Nun musst du eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Für jedes Unternehmen verwenden wir eine individuelle Adresse im folgenden Format: fulfillment+unternehmenname@arvana.io. Beispiel: Wenn euer Unternehmen „Mule Consulting“ heißt, lautet die E-Mail-Adresse: fulfillment+mule_consulting@arvana.io. - Einladung senden:
➤ Wähle „Preview“, um in die Einstellungen der Berechtigungen zu gelangen
➤ Prüfe, dass die Permissions für "Deals" und "Global" auf "Regular User" stehen.
Sobald die Einladung bei uns eingegangen ist, prüfen wir alle Einstellungen. Falls Zugriffsrechte fehlen, melden wir uns bei dir. Bei Rückfragen oder falls du die Schritte im Call durchgehen möchtest, wende dich gerne jederzeit an deinen persönlichen Ansprechpartner bei Arvana.