Pipedrive CRM-Anbindung zu Arvana
Damit wir die über Kampagnen generierten Leads direkt und automatisiert an euer CRM übermitteln können, richten wir eine direkte Schnittstelle zu Pipedrive ein. So bleibt euer Aufwand minimal, und alle Leads landen ohne Umwege im System.
In diesem Artikel zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du uns in unter fünf Minuten korrekt zu Pipedrive einlädst.
Warum benötigen wir Zugriff?
Ziel ist es, alle Leads inklusive Kontaktdaten automatisiert in eurem CRM zu speichern, damit ihr sofort mit der Nachverfolgung starten könnt – ohne manuelle Importe oder Copy-Paste.
Wenn wir mit Pipedrive arbeiten, erstellen wir standardmäßig: einen Kontakt, ein Unternehmen und einen Deal mit der Verknüpfung zwischen den Objekten. Falls ihr eine andere Struktur bevorzugt, gib bitte deinem Ansprechpartner bei Arvana Bescheid. Wir passen das Setup dann entsprechend an.
So richtest du den Zugriff ein
- Pipedrive öffnen:
Melde dich bei Pipedrive an und klicke oben rechts auf deinen Profilnamen und wähle "Personal preferences". - API Key kopieren:
Wähle nun oben im Menü „API“ aus. Jetzt siehst du den API-Key oder kannst einen neunen erstellen. Wenn du das Feld nicht siehst, prüfe ob du alle nötigen Rechte besitzt.
- API-Key senden:
Sende den API-Key nun an deinen Ansprechpartner bei Arvana.
Sobald deine Nachricht mit dem API-Key bei uns eingegangen ist, prüfen wir alle Einstellungen und richten die Anbindung ein. Falls Zugriffsrechte fehlen, melden wir uns bei dir. Bei Rückfragen oder falls du die Schritte im Call durchgehen möchtest, wende dich gerne jederzeit an deinen persönlichen Ansprechpartner bei Arvana.