CRM-Anbindung zu Arvana
Wenn ihr bereits Pipedrive oder HubSpot nutzt, könnt ihr direkt eine unserer Schritt-für-Schritt-Anleitungen verwenden:
Warum benötigen wir Zugriff?
Ziel ist es, alle Leads inklusive Kontaktdaten automatisiert in eurem CRM zu speichern, damit ihr sofort mit der Nachverfolgung starten könnt – ohne manuelle Importe oder Copy-Paste.
Wir erstellen, wenn Möglich, standardmäßig: einen Kontakt und einen Deal mit der Verknüpfung zwischen den Objekten. Falls ihr eine andere Struktur bevorzugt, gib bitte deinem Ansprechpartner bei Arvana Bescheid. Wir passen das Setup dann entsprechend an.
Möglichkeit 1: API Key (Empfohlen)
Die Verbindung über einen API Key ist die schnellste, sicherste und unkomplizierteste Variante. Ihr findet den API Key in den Einstellungen eures CRMs – bitte teilt ihn eurem persönlichen Ansprechpartner mit. Sollte euer CRM keine API-Anbindung unterstützen, prüft bitte die folgenden Optionen.
Möglichkeit 2: E-Mail Synchronisierung
Viele CRMs ermöglichen die Verarbeitung von E-Mail-Inhalten zur automatischen Erstellung von Kontakten oder Deals. Diese Variante eignet sich besonders dann, wenn kein direkter Zugang zum CRM eingerichtet werden kann oder strenge Sicherheitsanforderungen bestehen. In diesem Fall benötigen wir eine E-Mail-Adresse, an die wir die Lead-Daten senden können, sowie ggf. Formatvorgaben für die Datenstruktur.
Möglichkeit 3: Single Sign-On (SSO)
Alternativ könnt ihr uns einen Benutzerzugang zu eurem CRM bereitstellen – entweder über einen bestehenden oder neu erstellten Account.
Falls dieser Zugang mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) gesichert ist, erfolgt die Verifizierung gemeinsam in einem kurzen Call. Wir raten von dieser Methode ab, da sie aufwendiger im Setup ist und häufiger zu Blockern durch fehlende Zugriffsrechte führt.
Sobald wir Zugriff auf euer CRM haben oder alle relevanten Informationen vorliegen, prüfen wir die Verbindung und legen ein Testobjekt an. Sollte es dabei zu Problemen kommen, melden wir uns proaktiv bei euch. Bei Fragen oder Problemen zu einer der genannten Optionen könnt ihr euch jederzeit an euren persönlichen Ansprechpartner bei Arvana wenden.